1976-й. Дарси с супругой Дафной перебрались в уэльскую деревню для творчества. Оба увлечены звуком: Дафна пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссера. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из сессий.
Назавтра к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает доверие пары. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.