В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения места нахождения завода разведчикам нужно достичь Харбина. Им предстоит встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему суждено столкнуться с его старым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химикатов. Противостояние обостряется, ведь японский генерал готов взорвать подземное хранилище под территорией завода.
